Обзор рынка щебня

Обзор рынка щебня, дробленого камня, гальки и гравия в Украине за 2018 г

Опираясь на критерии ГОСТа 8267-93, под щебнем из горных пород подразумевается зернистый сыпучий материал неорганического происхождения. Размеры зерен при этом должны превышать отметку в 5 мм. Получается данный вид щебня путем дробления горных пород, валунов и гравия, параллельно добываемых вскрышных и вмещающих пород или некондиционных отходов. В зависимости от сферы применения щебня определяется типоразмер зерен в каждой фракции.

Рыночная емкость и показатели развития

Госбаланс полезных ископаемых включает свыше 800 месторождений строительного камня, общие запасы которого превышают отметку в 9 млрд м3. Запасы гранитного щебня на территории Украины оцениваются в 80 млн м3, большая часть которых сконцентрирована в Житомирской области.

При введении в эксплуатацию новых месторождений в период с 2003 по 2007 год показатели роста рынка составляли около 20 % за год. При этом экспертами отмечалась нехватка продукции, составляющая около 23 млн т.

Прогноз роста рынка состоянием на 2008 год был равен 30 %, однако эти показатели не реализовались. В конце 2008 объемы реализации щебня, по оценкам участников рынка, упали до 25 %. В 2009 на территории Украины было добыто 37,8 млн м3 гравия, щебня и гальки, но этот показатель был на 38 % меньше, нежели в 2008.

Выпуск щебневой продукции в 2011 составил 56 млн м3 (рост к 2010 году превысил 17 %). Динамика роста сохранилась и в 2012.
По состоянию на 2013 рост производственных мощностей увеличился еще на 1,96 %. В 2014 было произведено 52,3 млн м3 гравия, дробленого камня и крошки, щебня и гальки. Этот показатель меньше на 9,5 % в сравнении с 2013 годом.
В 2015 данные показатели производства упали еще на 18,2 % и составили всего 42,8 млн м3.

С приходом 2016 статистика по производству щебня, дробленого камня и крошки, гальки и гравия стала вестись в тоннах. Объем производства составил 63976,6 т продукции за год.

В 2017 на территории Украины было произведено 75719,8 тыс. т продукции, что выше на 18,3 % в сравнении с 2016.
В 2018 объем выпуска щебневой продукции составил 80,9 млн т. С наступлением 2019 Госкомстатом было принято решение прекратить публикацию показателей производства, из-за чего статистические данные по производству упали.

Применение щебня

Импорт и экспорт продукции

На территорию Украины в 2015 было импортировано 106,25 тыс. т гальки, щебня и гравия. Общая сумма ввоза составила 3,07 млн долл. Данные показатели на 27,4 % выше в сравнении с натуральным выражением по состоянию на 2014 год и на 8,1 % меньше – в материальном.
В 2016 было ввезено 66,81 тыс. т продукции, стоимостью 2,15 млн долл. Это на 37,1 % ниже натурального выражения и на 30 % – материального, в сравнении с 2015.

В 2017 было ввезено 129,34 тыс. т продукции, стоимостью 2,7 млн долл. Это выше на 93,6 % и 25,6 % в натуральном и материальном выражении соответственно (в сравнении с 2016).

За 2018 год было импортировано 197,2 тыс. т щебневой продукции на сумму 3,67 млн долл. в натуральном и материальном выражении этот показатель выше на 52,5 % и 35,9 % соответственно, в сравнении с 2017.

Импорт гравия и щебня на территорию РФ из Украины в мае 2015 по решению Минпромторга проводился на основе лицензирования, срок действия которого составил полгода. Проект данного правительственного постановления было опубликовано на едином информационном портале. Принятие окончательного решения состоялось в августе 2015. Оно было закреплено действием Правительственного Постановления РФ «О лицензировании импорта щебня и гравия». По сути РФ приостановила таким образом поставки щебневой продукции из стран, не состоящих в Евразийском союзе.

Тогда Украина начала охватывать новые рынки сбыта, отправляя дробленый камень разных фракций на территорию Беларуси, Латвии, Литвы, Польши и Молдовы.
В 2016 экспорт продукции с Украины составил 6,66 млн т на сумму 38,77 млн долл. В 2017 размер экспорта возрос до 8,55 млн т (51,44 млн долл.), а в 2018 снова упал и составил всего 6,46 млн т, стоимостью 45,71 млн долл.

Ключевые проблемы рынка

Украинский рынок щебня имеет несколько проблем. На первом месте стоит логистика. Из-за нехватки вагонов в период с мая по июль и в октябре транспортировка щебня затрудняется. Частично проблема компенсируется за счет автоперевозок.
На втором месте – качество щебня. Для возведения высотных зданий требуется применение высококачественной продукции, поэтому иногда приходится отбирать качественное сырье в буквальном смысле руками.

Также операторы рынка отмечают, что процесс разработки и оснастки карьера с нуля стоит порядка 70 млн грн. (не учитывается стоимость прокладки железнодорожного сообщения). Помимо этого, процедура открытия карьера сопряжена с рядом бюрократических препятствий, а на уже существующих предприятиях обеспечить высокое качество добываемого щебня невозможно.

Улучшить положение рынка можно двумя путями: предоставлением помощи со стороны государства для облегчения процедуры получения разрешений на открытие карьеров субъектами хозяйствования и применением механизмов рынка.

Прогноз развития рынка на 2-3 года

Предприятия, производящие щебень, могут рассчитывать на продолжение благоприятного периода для развития собственного бизнеса. Это обусловлено ростом объема строительного рынка, связанного с ремонтом и прокладкой автодорог. В прошлом году статья расходов на дороги увеличилась на 60,1 % и составила 47,7 млрд грн. На эту сумму удалось отремонтировать 3,8 тыс. км дорог, использовав на каждую около 800 т щебня.

В 2019 из дорожного фонда планируется инвестировать в автомобильные пути 55,1 млрд грн., а в 2020 – около 70 млрд грн.

Помимо этого, наблюдается рост строительства зданий и сооружений в Киевском регионе, Одесской и Львовской областях. Поэтому украинским производителям стоит задуматься об увеличении производственных мощностей для покрытия растущего спроса внутри страны, а не сосредотачиваться на проблеме падения экспортных поставок продукции.

На следующие 2 года прогнозируется рыночный прирост в размере от 5 до 25 %.

Конкурентная среда рынка щебня

На территории Украины насчитывается свыше 100 карьеров по добыче щебня. Основная масса (22 предприятия) расположена в Житомирской области.

Самыми крупными игроками рынка можно назвать следующие предприятия:

  • ООО «Юнигран» (Житомирская обл., г. Малин);
  • ООО «Украинская горнодобывающая компания» (г. Киев);
  • ООО «Смарт-Нерудпром» (г. Киев);
  • ФПГ «Альтком» (г. Донецк);
  • «Штрабаг-Украина» (г. Киев);
  • ЗАО «Кировогранит» (Кировоградская обл., с. Соколовское);
  • ОАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат» (Полтавская обл., г. Комсомольск);
  • Щирецкий завод ЖБИ (Львовская обл.);
  • ПАО «Запорожнерудпром» (г. Запорожье).

Динамика рынка щебня 2019

Ценовая политика

При отгрузке в самосвалы щебня, фракцией 5-20, стоимость составляла 240 грн./куб (2013 год). В 2014 страну накрыла девальвация, но стоимость куба щебня возросла всего на 15 грн. Причиной тому послужил избыток щебня на карьерах. Кризис во взаимоотношениях с РФ также внес свою лепту. Многие предприятия стали закрываться.
Гранотсев и щебень в 2014 стоили относительно недорого. С 09.02.2015 цена куба щебня возросла до 300 грн., а на гранотсев – до 250 грн./куб.